Россельхозбанк выступил организатором выпуска облигаций "СУЭК" объемом 14 млрд руб. с рекордно низким купоном 6,70%

15 октября 2020 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций ООО "СУЭК-Финанс" (входит в Группу "СУЭК") серии 001P-06R объемом 14 млрд руб. со сроком обращения 10 лет и с офертой через 3,5 года.
Первоначальный ориентир ставки купона составлял 6,80-6,90% годовых, а первоначальный объем выпуска – 10 млрд руб. Благодаря высокому интересу инвесторов в ходе сбора заявок эмитент и организаторы смогли увеличить объем выпуска до 14 млрд руб. и снизить ставку купона до 6,70% годовых.
"Инвесторы традиционно продемонстрировали высокий интерес к размещению облигаций одного из мировых лидеров угольной промышленности, что позволило СУЭК достичь новой рекордно низкой ставки заимствований на российском долговом рынке. Нам удалось достичь более чем двукратной переподписки в книге заявок и обеспечить широкую дистрибуцию выпуска среди всех типов инвесторов", - прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания АО "Россельхозбанк".
АО "Россельхозбанк" выступает организатором размещения совместно с АО "Альфа-Банк", АО ВТБ Капитал, Банк ГПБ (АО), ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ПАО Банк "ФК Открытие", ООО "БК РЕГИОН" и АО "Сбербанк КИБ"
Предварительная дата технического размещения на Московской Бирже – 22 октября 2020 года.
Ранее АО "Россельхозбанк" дважды выступал организатором размещений облигаций "СУЭК": в 2018 году (выпуск объемом 10 млрд руб.) и в 2020 году (выпуск объемом 30 млрд руб.).

АО "Россельхозбанк"

Новости соседних регионов по теме:

На этот раз всего 13 млрд рублей.   Министерство финансов Свердловской области вновь объявило аукционы на открытие кредитных линий в банках.
17:30 16.10.2020 JustMedia - Екатеринбург
15 октября 2020 года Новосибирская область завершила размещение пятилетних облигаций в объеме 5 млрд.
10:02 16.10.2020 Министерство финансов - Новосибирск
Заседание Совета Гаврилово-Посадского муниципального района - Газета Сельская правда В минувший вторник состоялось второе после выборов в сентябре заседание депутатов Совета Гаврилово-Посадского муниципального района шестого созыва, которое провёл председатель Совета С. С. Сухов.
Газета Сельская правда
ДТП Ивановская область,  Приволжский район, д. Горки. - МЧС В 06.34 29.10.2020 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ивановской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии по адресу: Ивановская область, Приволжский район,
МЧС
Оперативный прогноз на 30 октября 2020 года - МЧС ОПЕРАТИВНЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРОГНОЗ возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Ивановской области на 30 октября 2020 года (на основе данных Ивановского ЦГМС - филиала ФБГУ «Центральное УГМС»,
МЧС
В гости к огнеборцам - Заря Правила пожарной безопасности лучше усваиваются детьми, когда об этом рассказывает пожарный, считают огнеборцы.
Заря
При подозрении на ковид - Заря В Комсомольской ЦБ рассказали, что делать. В Комсомольской центральной больнице рассказали, что делать при подозрении на коронавирусную инфекцию.
Заря
Чтобы не ехать на скорой в реанимацию, соблюдайте меры профилактики. - Шуйские Известия От коронавирусной инфекции умирает каждый третий пациент с тяжелым течением болезни Гиппократ констатировал: «Болезнь легче предупредить, чем лечить».
Шуйские Известия
Школьные каникулы продлятся до 8 ноября - Шуйские Известия Родителей призвали минимизировать контакты детей вне семей, а также со старшим поколением Региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял ряд решений по организации работы учр
Шуйские Известия
Письма издалека - Шуйские Известия А я все жду и надеюсь увидеть в почтовом ящике заветный конверт Каждый раз, спускаясь с лестницы, останавливаюсь возле почтовых ящиков на площадке первого этажа.
Шуйские Известия
«Живу своим трудом» - Родная Нива Так без ложной скромности говорит о себе героиня нашего сегодняшнего рассказа – луховчанка З.Н.
Родная Нива